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GESTION SOUS MANDAT

Qu'est-ce que la gestion sous mandat ?

 

Vous êtes débordé par les aspects fastidieux et complexes de la gestion de votre portefeuille ?

La gestion sous mandat vous permet de vous délester de cette responsabilité à un professionnel.

 

Il s'agit d'un contrat entre un conseiller en gestion de patrimoine et vous.

 

La gestion sous mandat nécessite un échange préalable et détaillé entre l'investisseur et le conseiller afin de définir vos besoins précis et tenant compte de votre situation patrimoniale.

 

Notre cabinet se charge d'étudier le profil, le patrimoine, les objectifs de la personne et propose une stratégie patrimoniale adaptée.

Un cahier des charges est établi en fonction duquel votre conseiller se chargera d'acheter ou de vendre des titres ou OPCVM pour votre compte. 

 

Du sur mesure !...

Le suivi des performances des titres et OPCVM fait l'objet d'un suivi et d'un reporting minutieux auprès du client afin d'anticiper sur l'évolution du marché tout en respectant le cahier des charges...

Si vous souhaitez nous confier la gestion de votre portefeuille, un conseiller vous répondra dans les meilleurs délais.