Quels sont vos projets ?

Vous êtes un particulier

Votre patrimoine est au service de votre projet  de vie. Pour vous assurer un service sur mesure, il est primordial de le comprendre.

En partant de vos objectifs à court terme, moyen terme et long terme, nous construisons avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Vous êtes un entrepreneur

Poser les bonnes questions tout au long de la vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre réussite, de la création à la transmission.

Depuis 15 ans, nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés de leurs conseils habituels (experts-comptables, avocats, notaires). 

Nous envisageons avec vous les différents scénarios qui pourraient impacter la pérennité de votre projet : le divorce, le décès accidentel, la cession de votre entreprise, sa transmission familiale…

CHRISTIE_edited.jpg

Notre accompagnement en 5 étapes clés

L’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant de vous conseiller est essentiel. 

Christilia GIL
Pôle Développement

01

Étude personnalisée
pour mieux vous comprendre

02

Analyse, réflexion sur votre
stratégie patrimoniale

03

Proposition de
solutions personnalisées
adaptées à vos projets
d’aujourd’hui et de demain

04

Mise en place des
solutions préconisées
en lien
avec vos objectifs

05

Suivi et arbitrage 
face aux
changements personnels
ou de conjoncture